马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
演员：栗田贯一 纳谷悟朗 小林清志 井上真树夫 增山江威子 松井菜樱子 能登麻美子 新井里美 浅野真由美 田中敦子 永井一郎 穗积隆信 有本钦隆 田岛裕也 中田雅之 伊丸冈笃 渡边英雄 栉田泰道 小野凉子
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演员：伊丽娜·别尔克伦德 玛丽亚·希德 Ragni Gr?nblom 阿尔玛·波斯蒂 Beata Harju 马特斯·朗贝克 Carl-Kristian Rundman 克里斯托弗·古梅鲁斯 Martin Bahne Christoffer Strandberg Paavo Kerosuo Katariina Lohiniva C.G. Wenzel
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